Ozforex Ipo Prospekt Probe

OzForex IPO Funken der Haut in der Spieldebatte Accel Partners, die Carlyle Group und die Macquarie Group, die zusammen 63 Prozent OzForex besaßen, haben ihre Einsätze in vollem Umfang verkauft. OzForex-Gründer Matthew Gilmour und Frühphasen-Investor Gary Lordare nehmen drei Viertel ihres Geldes aus dem Tisch und werden jeweils 4 Prozent der aufgeführten Einheit. Und doch scheinen Fondsmanager fast über sich selbst zu stolpern, um Zugang zu den Goldman Sachs und Macquarie Capital-geführten Underwriting-Syndikat zu bekommen, die sich bereit erklärt hat, 21,7-mal prognostizierendes Gewinn für das Geschäft zu zahlen. Es würde vorschlagen, dass zu Recht oder zu Unrecht viel mehr Wert auf die wahrgenommene Qualität des zugrunde liegenden Geschäfts und seine Wachstumsaussichten gelegt wird, anstatt wie viel Haut bestehende Aktionäre im Spiel verlassen. Ob OzForexs-Ansatz erfolgreich ist und das Unternehmen höher als ein börsennotiertes Unternehmen ist, bleibt abzuwarten. Aber es ist ziemlich klar die Haut im Spiel Rhetorik gewaschen um Aktienkapitalmärkte Banker ist glücklich für die richtige Gelegenheit vergessen. OzForex hat am Montagmorgen seinen Prospekt bei der Australischen Securities and Investments Commission eingereicht. Das Unternehmen listet mit Hilfe von Goldman Sachs und Macquarie Capital auf, während Clayton Utz die australische juristische Arbeit machte und Kirkland und Ellis in den Vereinigten Staaten beteiligt waren. OzForex in starker Eröffnung OzForexs Gründer und ein Key-Backer sind jeweils gesetzt zu ernten 60 Millionen Windfall nach dem Börsendebüt der Online-Devisengesellschaft. Anteile an OzForex trafen auf den ersten Tag am Freitag und eröffnet 30 Prozent höher als der 2 Börsengangspreis bei 2,59. Die Aktie beendete den Tag um 28 Prozent Prozent bei 2,56 und nahm ihre Marktkapitalisierung auf 664,4 Millionen. Sein schönes Ergebnis für die Leute, die in uns investiert haben, und ich freue mich für die Aktionäre, sagte OzForex-Chef Neil Helm. Aber letztlich, was ich hier zu tun versuche, ist sicherzustellen, dass die Wertvorstellung, die wir unseren Kunden anbieten, gleich bleibt und wir weiterhin tun, was los ist. Das Debüt von OzForex wurde als Barometer für IPOs genau beobachtet. So weit dieses Geschäftsjahr 23 Unternehmen haben auf der ASX gelistet, aber die meisten von ihnen waren klein bis mittelgroße Aktien. Am Ende dieses Jahres ist der 3 Milliarden Schwimmer von Nine Entertainment, während der Hypothekenversicherer Genworth voraussichtlich seinen australischen Arm im nächsten Jahr auflisten wird. OzForex-Gründer Matthew Gilmour und der frühe Investor Gary Lord erhält jeweils etwa 60 Millionen aus dem Verkauf. Macquarie soll knapp über 90 Millionen aus dem Verkauf erhalten. Der Börsengang, der durch die Emission von 12 Millionen neuen Aktien und den Verkauf und die Übertragung von 207,7 Millionen Altaktien um 439,4 Millionen gestiegen ist, wurde von institutionellen Anlegern stark gezeichnet. OzForexs bestehende Eigentümer behalten 20,3 Millionen Aktien oder 8,5 Prozent. Herr Helm sagte OzForexs Fokus über die nächsten 12 Monate war es, sein Geschäft in Australien sowie in Hong Kong, Singapur und den USA zu stärken. Für das letzte Geschäftsjahr erzielte OzForex einen Nettogewinn von 13,1 Millionen. Der Prospekt des Unternehmens prognostiziert ein stärkeres Jahr im Geschäftsjahr 2014, wobei die Gewinne auf 18,6 Millionen steigen werden, ohne die Kosten der Notierung.